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五方光电:首次公开发行股票投资风险特别公告

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湖北五方光电股份有限公司(以下简称发行人)首次公开发行(以下简称本 次发行)不超过 5,040 万股人民币普通股(A 股)的申请已获中国证券监督管理委员 会证监许可[2019]1544 号文核准。本次发行将于 2019 年 9 月 5 日(T 日)分别通过深 圳证券交易所(以

  湖北五方光电股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行(以下简称“本

  次发行”)不超过 5,040 万股人民币普通股(A 股)的申请已获中国证券监督管理委员

  会证监许可[2019]1544 号文核准。本次发行将于 2019 年 9 月 5 日(T 日)分别通过深

  圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和网下发行电子化平台实施。本次发行

  数量为 5,040 万股,本次发行全部为新股,无老股转让,发行人和保荐机构(主承销商)

  民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构(主承销商)”)特别提

  1、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、

  市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次

  投资者请按此价格在 2019 年 9 月 5 日(T 日)进行网上和网下申购,申购时无需

  缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2019 年 9 月 5 日(T 日),其中,

  2、保荐机构(主承销商)对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由

  高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量

  上按申购时间由后到先的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量

  不低于申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报

  3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

  4、网下投资者应根据《湖北五方光电股份有限公司首次公开发行股票网下初步配

  售结果公告》,于 2019 年 9 月 9 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价格与获配

  股票网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2019 年 9 月 9 日(T+2

  日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规

  5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%

  时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行

  6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴

  纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会

  备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,6 个月内不

  二、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,

  均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与

  之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,

  三、拟参与本次发行申购的投资者,请仔细阅读 2019 年 8 月 27 日(T-7 日)刊登

  于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《湖北五方光

  素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎

  做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会

  四、本次发行价格为 14.39 元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合

  根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人属于 C39“计算机、通信和其

  他电子设备制造业”,截止 2019 年 9 月 2 日(T-3 日),中证指数发布的 C39“计算机、

  通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为 35.65 倍。本次发行价格

  1、17.24 倍(每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣

  除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

  2、22.99 倍(每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣

  除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

  本次发行价格对应的 2018 年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率低于行业最近一个

  月平均静态市盈率,请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《湖

  本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意

  愿报价,发行人与主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可

  比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行

  价格。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行

  五、发行人本次募投项目预计使用募集资金 65,423.56 万元。按本次发行价格 14.39

  元/股,发行新股 5,040 万股计算的预计募集资金总额为 72,525.60 万元,扣除发行费

  用约 7,102.04 万元后,预计募集资金净额为 65,423.56 万元,不超过发行人本次募投

  项目预计使用的募集资金金额。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增

  加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长

  六、本次发行申购,任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有

  参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一

  七、本次发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深交所上市交易

  之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

  八、发行人的所有股份均为可流通股,本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺

  及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经

  九、本次发行结束后,需经深交所批准后,方能在深交所公开挂牌交易。如果未能

  获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返

  十、请投资者关注风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协

  1、初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足 10 家或剔除最高报价部分后有效

  2、初步询价结束后,拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价部分后,

  3、发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构(主承销商)就确定发行价格未

  5、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;

  6、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%;

  8、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存

  如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复

  发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,

  十一、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市

  场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值

  投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票

  十二、发行人、保荐机构(主承销商)郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投

  资理念参与本次发行申购,我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成

  十三、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,建议投资者充

  分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据

  
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